二十大报告的汽车行业发展思考
中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日上午10时在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。
中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。
二十大报告明确:我们要完善分配制度,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体,规范收入分配秩序,规范财富积累机制。
二十大报告明确:加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
二十大报告明确:积极稳妥推进碳达峰碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。
中国国家资源与世界其他国家有一定的差异,尤其是我们煤多油少的特征和新能源电力发展较快,决定了我们电力供给较强大,燃油供给相对比较紧缺,因此发展新能源车,实现电动化的转型,对我们改善环境,同时对我们建立这个新型能源体系有巨大的促进作用,也使我们电网更加的均衡,因此我们发展新能源车将有重大的推动作用。
发展新能源车对促进世界碳达峰目标也是促进。2022年中国汽车出口呈现爆发增长态势,在2020年以前基本维持在150亿美元左右的水平,2021年上升到323亿美元水平,2022年1-8月份已经达到314亿美元的水平。从汽车出口均价来看,2018年均价是1.29万美元,随后逐步提升,2022年是1.64万美元,而且2022年8月达到1.89万美元。出口增长主要原因是新能源车出口暴增,而且出口数量和均价均强势增长。
二十大报告明确:我们要坚持以推动高质量发展为主题,着力提高全要素生产率,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
高质量发展不仅是我们按产业的规模做大,同时产业链的这个韧性和安全使用水平也提高,这样才是高质量发展,而提升产业链的韧性和安全适应水平必然要坚持整车为王的核心发展思路。因为整车企业面对消费者的利益,同时面对供应链的选择,这样才能真正有效的平衡产业链利益和为消费者服务,而产业链的上游如果为王,那就会颠覆整个产业链的价值取向,形成了利益为王的特征,这样不利于整体促进消费发展和拉动汽车市场发展的趋势,因此现在来看,整车企业造电池,整车企业同时要对上游产业链的矿等资源有效的把控,这是发展趋势。
近期人民币对欧元汇率升值较快,从2021年9月的1欧元:7.61元,升值到1欧元:6.92元,人民币对欧元升值9%。随着自主品牌新能源车技术进步较快,近期中国自主品牌新势力车企高调进入欧洲市场,比亚迪等企业也加大日本等海外市场拓展,这也充分发挥了中国电动车的产业链优势,实现出口水平价稳质优的提升,有利于扩大市场规模,拉动中国制造业的转型升级。
未来整车为王是汽车行业发展必然趋势,整车企业要做产业链“链长”。整车通过整合关键产业链后,定价权将不断强大,零部件没有持续的产业链定价权,即使是那些芯片等无法自制的整车企业,也是整车为王的特征。电池企业必然面临整车企业的多种约束,如自制部分电池和核心零部件、部分零部件外采等。
未来做新能源车的企业,要想有盈利,产业链控制能力非常重要。特别是电池产品,必须掌控在自己的手上,类似于做燃油车的企业必须要掌控发动机,否则将会受制于电池供应商。电池是电动车最大的成本,其性能结构对充电、放电等关键指标有很大影响。同时是否制造和掌控电池产业,关系着售后、回收、再利用等一系列的产业。
整车企业是最关注消费者利益的,只有维护消费者利益,实现最低成本和最经济模式满足用户需求,才能让车市规模可持续发展。
产业链的特征是既关系着上游供应链、又关系着终端市场,处于两头议价的中间位置,所以如何保持盈利相对复杂;而盈利将直接影响企业发展和促进消费的可持续性,因此燃油车时代整车为王的特征必将在电动车时代重演。目前比亚迪和特斯拉等优秀企业已经展示这样的特征,而广汽、上汽、长城、吉利等企业也在开始这样的努力,中国汽车产业的发展将更强大。
*2022年第9批新能源车免车购税目录分析
*9月乘用车细分市场车型走势
*9月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
*9月乘用车市场运行特征分析
*公安部2022年1-9月上牌和驾驶员数据分析
*2022年1-8月中国汽车出口海外数据分析
*增换购是车市的核心增长动力
*新能源电池市场变化分析
*汽油价格与新能源销量关联分析
*2022年8月汽车生产增39%,消费增16%、52平米新房一辆车